中国经济时报记者 姜业庆

随着19家民营银行2022年财务报告披露完毕，中国经济时报记者通过梳理发现，无论是从资产规模、营业收入，还是净利润以及资产质量等核心财务指标来看，目前民营银行呈现增速整体放缓、业绩分化加剧的态势。

增速整体放缓

就各家发布的财务报告来看，在资产规模方面，截至2022年年末，位列第一方阵的有微众银行、网商银行、众邦银行和苏宁银行四家，这几家民营银行总资产均超过1000亿元，其总资产分别为4738.62亿元、4410.89亿元、1077.88亿元和1042.89亿元。

其中分别依托于腾讯及蚂蚁集团的微众与网商银行不相伯仲，属于名副其实的头部民营银行。但是，即使如此，作为行业头部的微众银行近年的增长速度有放缓明显之势。截至2022年末，微众银行总资产4738.62亿元，同比增长8%，其中贷款及垫款3232.95亿元同比增长27.34%。金融投资比上年末减少265.33亿元，下降91.18%;现金及存放中央银行款项比上年未减少169.41亿元，下降16.41%。就微众银行自身盈利来看，也呈现出增长乏力的态势，2019-2022年，微众银行每年净利润的同比增长为59.66%、25.49%、38.87%和30%，增长速度已经逐步放缓。

位于第二方阵总资产超过500亿元的则是新网银行、中关村银行、三湘银行、金城银行、富民银行、亿联银行、蓝海银行等七家银行，其资产规模依次为848.20亿元、615.17亿元、573.80亿元、571.59亿元、548.74亿元、536.45亿元、509.78亿元。

余下的8家民营银行总资产均低于500亿元。其中，在300亿元-500亿元区间的有华瑞银行、民商银行、锡商银行、客商银行，剩下的振兴银行、华通银行、新安银行、裕民银行总资产则在100亿元到300亿元区间。其中裕民银行的资产规模则最低，总资产为176.73亿元。

从其他民营银行的增速上看，资产规模增速放缓、甚至不升反降。规模垫底的裕民银行，其2021年规模增速还有41.2%，但2022年大幅降低至1.65%。亿联银行资产规模更同比下滑10%，降幅为19家中最大。而三湘银行、振兴银行的同比增速也为负数。

业绩分化加剧

据各家民营银行发布的财报来看，营收方面，2022年19家民营银行中，年营收超过百亿元的仅有微众银行和网商银行两家。其中微众银行营收突为353.64亿元，同比增长31.03%;网商银行营收为156.86亿元，同比增长为12.82%。营收超过10亿元的有12家，但营收在30亿-40亿元的仅有苏宁银行、新网银行、三湘银行和金城银行四家，与头部两家的差距愈加明显。还有7家银行的营收不足10亿元，末尾的华通银行、裕民银行、客商银行2022年营收水平在5亿元左右，与微众银行的最大差距达到70倍。

净利润方面，除头部银行微众银行和网商银行分别达到89.37亿元和35.38亿元外，年利润超过10亿元的仅苏宁银行1家;年利润在1亿元-7亿元之间的，有12家，不足亿元的则有4家。排名靠后的华通银行净利润0.35亿元，与微众银行近90亿元的净利润差距超过255倍。华瑞银行则成为民营银行当中唯一的亏损者，税后净亏损3.41亿元。

净利润增速方面，总资产排名前三的微众银行、网商银行、苏宁银行的增速分别为30%、69%、67%左右。总资产排名靠后的金城银行、华通银行和客商银行的净利润增速分别分别为893.18%、600%和155.73%。金城银行大幅领先其他同行，金城银行在2020年8月引入360作为第一大股东后，展开新的战略调整，将“数字化服务中小微企业”作为核心战略，各项经营指标由弱转强，服微助实提质增效。华通银行则聚焦回归本地市场、完善普惠金融专业机制，并组建零售地推和直销团队，增强小微金融专业化服务能力。而该行也是继微众银行、网商银行之后的第三家完整采用分布式互联网技术的民营银行。

此外，有5家民营银行净利润出现负增长，包括新网银行、蓝海银行、三湘银行、裕民银行和华瑞银行，其中华瑞银行净利跌幅为-252.46%。华瑞银行是首批开业的五家民营银行之一，曾经一度风光。但2017年-2021年，其净利润分别为2.53亿元、3.27亿元、2.68亿元、2.03亿元和2.23亿元，相应增速分别为78.17%、29.25%、-18.04%、-24.25%和9.85%，存在大幅波动。

在资产质量方面，19家银行均披露了不良贷款率，其中有5家银行不良贷款率低于1%，包括民商银行、客商银行、锡商银行、华通银行和苏宁银行。民商银行的不良贷款率为0.35%。网商银行的不良贷款率则为1.94%。同时，有7家银行不良贷款率较上年末有所下降，包括振兴银行、蓝海银行、苏宁银行、三湘银行、民商银行、亿联银行和华通银行。其中，三湘银行和亿联银行实现不良贷款余额和不良贷款率“双降”。与此同时，华瑞银行、微众银行和客商银行的不良贷款余额和不良率则“双升”。

文章来源：中国经济时报